เผ่ามนุษย์และเผ่าคุนอู๋นั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อกันมานาน จนในที่สุดเผ่ามนุษย์และเผ่าคุนอู๋เปิดฉากสงครามครั้งยิ่งใหญ่ ณ หุบเขาหางหงส์ จักรพรรดิมังกรแห่งเผ่าคุนอู๋ถูกจื่อจุนแห่งเผ่ามนุษย์สร้างค่ายกลโจมตีด้วย ดิน ไฟ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ในขณะที่จื่อจุนกำลังจะโจมตีจักรพรรดิมังกรครั้งสุดท้าย เทพธิดาศักดิ์สิทธิ์แห่งเผ่าคุนอู๋ยอมสละชีพกลายร่างเป็นรังไหมน้ำแข็งปกป้องจักรพรรดิมังกรไว้อีกทั้งยังได้ทิ้งคำสาปแช่งเผ่ามนุษย์เอาไว้ ภายใน 10 ปีจักรพรรดิมังกรจะตื่นขึ้นอีกครั้งและจะเผาทำลายเผ่ามนุษย์ให้สูญสิ้นไป

ในสงครามครั้งนี้จื่อจุนสังหารน้องสาวของจักรพรรดิมังกรต่อหน้าต่อตาลูกชายของเธอ หลี่เสวียน ต่อมาจื่อจุนจึงได้ลบความทรงจำของหลี่เสวียนและนำเขามาสั่งสอนให้กลายเป็นศิษย์เอกในสำนักและยังรับหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ชาติ แต่ความทรงจำที่ฝังใจของหลี่เสวียนนั้นยังคงตามหลอกหลอนเขาเรื่อยมา เขาพยายามที่จะปะติดปะต่อภาพเหล่านั้นและหาความจริงที่หลงลืมไป ส่วนในด้านของเผ่าคุนอู๋เมื่อครบกำหนดเวลา 10 ปีแล้วพวกเขาส่งธิดาเทพศักดิ์สิทธิ์คนสุดท้ายของเผ่า ซูโหย่วเหลียน แฝงตัวเข้ามาในสำนักหอสมุดหมัวหยุนเพื่อปลุกจักรพรรดิมังกรให้ตื่นขึ้นอีกครั้ง เธอจะปลดปล่อยจักรพรรดิมังกรสำเร็จหรือไม่ และหลี่เสวียนจะเอาความทรงจำที่สูญเสียไปกลับคืนมาได้อย่างไร