ณ เมืองเวทมนตร์ ท้องฟ้าจากปกติค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีเปลวเพลิง พ่อมดแม่มดถูกฝนดำอาบพิษร่างแตกสลายไป ทาฮิร่า (ดวงดาว จารุจินดา) แม่มดอาวุโสแห่งเมืองเวทมนตร์ ปรากฏขึ้นต่อสู้กับ อีเวอลีน (บัณฑิตา ฐานวิเศษ) แม่มดร้ายที่ต้องการกำจัดพ่อมดแม่มดมนตร์ขาวให้หมดไปจากเมืองเวทมนตร์ ด้านอีเวอลีนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ถูกจับคุมขังในประตูมิติถ้ำคาร์ที่ยิ่งใหญ่ ในเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พ่อมดแม่มดล้มตายเป็นจำนวนมาก ทาฮิร่าช่วยเหลือเด็กทารกกำพร้าไว้ 1 คน ตั้งชื่อเด็กทารกคนนั้นว่า วิล (เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์)
เวลาผ่านไป ทาฮิร่า พา วิล พ่อมดหนุ่มที่เติบโตเป็นพ่อมดที่จิตใจดีมาเชยชมตะเกียงแก้ว แต่ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าตะเกียงแก้วหายไปจากโต๊ะศิลาขาวศักดิ์สิทธิ์ ในขณะนั้นเอง อีเวอลีน แม่มดร้าย หนีจากสถานที่กักขังนักโทษที่แข็งแกร่งที่สุดได้แล้ว ทาฮิร่า วิล พร้อมด้วย ชิกเก้น แมวผู้ซื่อสัตย์ รีบไปตามหาอีเวอลีนที่คฤหาสน์ของ ฮูโก (นวพล ภูวดล) น้องชายคนเดียวของอีเวอลีน ไรอัน (อัครัช จิตตะศิริ) และ เซลิน่า (เฌอลีนน์ สตาฟฟี่) ลูกชาย-หญิงของฮูโก ปฏิเสธไม่รู้เรื่อง
ทาฮิร่าจึงมอบหมายให้วิลช่วยตามหาตะเกียงแก้วที่หายไป วิลใช้คาถาเพ่งตามหาตะเกียงแก้ว แต่กลับมองเห็นแต่ เรนี่ (ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์) มนุษย์สาว ลูกสาวของ สุมิต (กัณพล ปรีดามาโนช) และ อแมนด้า (วาณิสรา เพิ่มอุดมทรัพย์) แม่ผู้เป็นยิปซีพเนจรหนีไปตอนเพิ่งคลอดเธอ เรนี่เป็นที่รังเกียจของ ปู่อำนวย (มนตรี เจนอักษร) มีเพียง บงกช (ธัญสินี พรมสุทธิ์) อาสาว ที่ให้ความเมตตาต่อเรนี่ วิลมองเห็นพลังวิเศษในตัวเรนี่ แต่อ่านไม่ออกว่าร้ายหรือดี วิลติดตามเรนี่ ทำให้เซลิน่าไม่พอใจเพราะเธอชอบวิล โดยไม่สนใจ เปเลส (จักรภัทร อังศุธนมาลี) พ่อมดหนุ่ม เพื่อนของวิลที่ชอบเธอ
เรนี่ต้องหาที่ฝึกงานไม่อย่างนั้นจะเรียนไม่จบ เธอมาฝึกงานที่บริษัทของวิล ทำให้วิลได้ใกล้ชิดเรนี่มากขึ้น ทั้งคู่รู้สึกดีต่อกัน อีเวอลีนมาปรากฏตัวอีกครั้งในร่างของยิปซี เธอสัมผัสมือเรนี่เพื่อถ่ายทอดมนตร์ดำให้ วิลเข้ามาขัดขวางและพาเรนี่หนี วิลดึงพลังมนตร์ดำออกจากตัวเรนี่ และลบความทรงจำของเรนี่
เซลิน่ามาเตือนให้ทาฮิร่าระวังตัว เพราะรู้มาว่าอีเวอลีนจะจับทาฮิร่าคุมขังเหมือนที่อีเวอลีนเคยโดน เรนี่ต้องการช่วยวิลหาตะเกียงแก้ว จึงตั้งสมาธิค้นหาตะเกียงแก้ว เธอมองเห็นตะเกียงแก้วและนำไปคืนให้ทาฮิร่า โดยทาฮิร่าไม่ระแวงว่าเป็นตะเกียงปลอม และทำให้ทาฮิร่าถูกดูดเข้าไปกักขังไว้ในตะเกียงดำตามแผนของอีเวอลีน วิลบอกเรนี่เรื่องทาฮิร่าถูกตะเกียงที่เรนี่นำมาให้จับตัวไป อีเวอลีนมาขัดขวางและจะทำร้ายวิล เรนี่ปกป้องวิลแลกกับรับปากจะช่วยอีเวอลีน
อีเวอลีนถ่ายทอดมนตร์ดำให้เรนี่จนครอบงำเรนี่ได้ อีเวอลีนและเรนี่เปิดศึกทำลายล้างเมืองเวทมนตร์ เรนี่ปล่อยพลังเข้าทำร้ายวิลและทุกคน วิลพยายามเรียกสติเรนี่ บทสรุปเรื่องราว มนตราตะเกียงแก้ว จะจบลงอย่างไร และครั้งนี้เมืองเวทมนตร์จะถูกทำลายลงหรือไม่ วิลจะสามารถช่วยเรนี่ให้หลุดพ้นจากอำนาจมืดของแม่มดร้ายได้อย่างไร
