Frank Black เป็นอดีต FBI ที่สามารถอ่านใจของพวกฆาตกรฆ่าต่อเนื่องได้ เขาทำงานให้กับองค์กรลับที่ชื่อว่า Milleniumซึ่งสนใจเรื่องราวพวกฆาตกรฆ่าต่อเนื่องและการทำนายเกี่ยวกับวันโลกาวินาศ โดยในปีแรกจะเล่าถึง frank ย้ายมาอาศัยอยู่ใน ซีแอทเทิลกับแคทเทอรีนและลูกสาว จอร์แดน ที่นั่นเค้าได้พบเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องที่น่าสะพรึงกลัว
