ท้าวกุเรปัน กษัตริย์วงศ์เทวา ซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของ กษัตริย์อีกสามองค์ ได้แก่ ท้าว ดาหา ท้าวกาหลัง และท้าวสิงหัดส่าหรี ได้โอรสจากประไหมสุหรีมเหสีเอก เป็นชายที่มีวาสนาบารมีสูงส่ง ถึงขนาดที่องค์อสัญแดหวา เทพสูงสุดเสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อประทานกริชวิเศษให้ พร้อมจารึกชื่อไว้บนกริชว่า อิเหนา

ส่วนท้าวดาหานั้นได้ ธิดาจากประไหมสุหรี นามว่าบุษบา ท้าวทั้งสองจึงตกลงให้โอรสและธิดาหมั้นหมายกันไว้ตั้งแต่ยังเยาว์ เพื่อรักษาวงศ์เทวัญไว้ มิให้มีเชื้อสายอื่นมาปะปน

แต่เมื่ออิเหนาเติบโตเป็นชายหนุ่มรูปงาม พระอัยกีแห่งเมืองหมันหยา ซึ่งเป็นเมืองเกิดขององค์ประไหมสุหรีแห่งกุเรปันเกิดสิ้นพระชนม์ อิเหนาต้องไปงานปลงพระศพแทนพระบิดาและมารดาซึ่งทรงครรภ์อยู่ อิเหนาได้พบกับนางจินตะหรา ธิดาของท้าวหมันหยาก็เกิดหลงรักในทันที จินตะหราเองก็มีไมตรีตอบ ทางกุเรปันรู้ข่าว พระมารดาของอิเหนาจึงถือโอกาสที่คลอดพระธิดา เรียกอิเหนากลับเมือง พร้อมทั้งประกาศนัดการอภิเษกอิเหนาและบุษบา อิเหนาต้องการกลับไปหาจินตะหรา จึงออกอุบายขอไปเที่ยวป่า ระหว่างทาง นึกสนุกแปลงเป็นหัวหน้าโจร ออกปราบเมืองเล็กเมืองน้อย จนบรรดาระตูต่างสวามิภักดิ์ นำโอรสธิดามาถวาย และอิเหนาก็ได้สังคามาระตา โอรสของระตูองค์หนึ่งมาเป็นคนสนิทคู่ใจ


นับแต่นั้น พอไปถึงหมันหยา อิเหนาก็ได้นางจินตะหราเป็นชายา พร้อมบอกเลิกการอภิเษกกับบุษบา ทำให้ท้าวดาหาเคืองพระทัยมาก เมื่อจรกา เจ้าเมืองเล็กๆที่รูปชั่วตัวดำ มาขอบุษบา ท้าวดาหาจึงยกให้เพื่อประชดอิเหนา