300 ปีก่อน ณ เมืองบันทายศิลา เมืองชายแดนระหว่างอยุธยากับเขมร อนิลทิตา (บี น้ำทิพย์) ลูกสาวเศรษฐีนี โดนบังคับให้แต่งงานกันเจ้าชัยวิริยะ กษัตย์หนุ่มแห่งเมืองบันทายศิลา แต่อนิลทิตาไม่ยอมเพราะรักสินธุ (โบ๊ท นิธิศ) พ่อค้าผ้าชาวอยุธยา เจ้าชัยวิริยะจึงส่งคนไปฆ่าสินธุ ทำให้อนิลทิตาเสียใจมากหลอกฆ่าเจ้าวิริยะแล้วหนีไปอยู่เชียงรายกับบันดาสา (ต้อม รัชนีกร) พี่เลี้ยงซึ่งมีวิชาไสยศาสตร์นมต์ดำ โดยเฉพาะมนต์คงความสาวไว้ อนิลทิตาจึงขอให้บันดาสาสอนให้ เพื่อรอการกลับชาติมาเกิดของสินธุ

สองร้อยกว่าปีผ่านไปบริเวณถ้ำที่อนิลทิตาอยู่กำลังถูกทำเป็นไร่ชา โดยเจ้าพงษ์สุริยา ณ เชียงแมน (บิ๊ก ศรุต) เศรษฐีผู้มีเชื้อเจ้าทางเหนือ อนิลทิตาจึงใช้มนต์ดำแต่งงานกับเจ้าพงษ์สุริยัน แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโฉมสุรางค์ หลังจากนั้นไม่นานอนิลทิตาก็มีลูกสาวชื่อดาเรศ (เฌอเบลล์ ลัลณ์ลลิน) ซึ่งแม้จริงแล้วดาเรศไม่ใช่ลูกสาวของอนิลทิตา แต่เป็นลูกของบันดาสาที่ใช้มนต์ดำให้หลับนอนกับพงษ์สุริยันแทน แต่มาไม่นานเจ้าพงษ์สุริยันบังเอิญรู้ความลับของอนิลทิตาเข้า จนถูกทำร้ายแล้วโดนลบความจำจนหมด แล้วเลี้ยงไว้ในฐานะคนใช้สติไม่ดีชื่อไอ้พัน และบอกกับทุกคนว่าเจ้าพงษ์สุริชัยประสบอุบัตติเหตุเสียชีวิต แล้วส่งดาเรศไปอยู่อังกฤษกับเจ้าศรีลัคณา ผู้เป็นย่า